Che cos'è un contratto di mandato di gestione patrimoniale?
Noah Conti
2025-09-26 06:22:07
Numero di risposte
: 18
Il testo fornito non contiene informazioni dirette sulla definizione di un contratto di mandato di gestione patrimoniale. Pertanto, la risposta è:
none
Rosa Donati
2025-09-26 04:39:29
Numero di risposte
: 23
Delegate la gestione del vostro capitale d‘investimento ai nostri specialisti.
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Monitoriamo sistematicamente il vostro portafoglio e ci assicuriamo che la strategia d‘investimento definita venga rispettata.
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Il vostro portafoglio è gestito secondo le vostre indicazioni e viene costantemente monitorato e ottimizzato dai nostri esperti d‘investimento.
Nico De Santis
2025-09-26 03:08:15
Numero di risposte
: 35
Il processo di investimento prosegue con la sottoscrizione di un contratto di mandato di gestione patrimoniale, che viene stipulato tra il cliente e il consulente di riferimento.
In questa fase vengono definiti i termini del servizio, la somma da investire, le strategie di investimento e i limiti entro i quali il gestore può operare.
Una volta stipulato il mandato, il gestore collabora con il cliente per identificare i suoi obiettivi di investimento, anche attraverso un questionario.
Questi possono includere la crescita del capitale, la generazione di reddito, la protezione del patrimonio o una combinazione di questi, da conseguire entro un arco temporale ben definito.
L’identificazione degli obiettivi è fondamentale per definire una strategia personalizzata di gestione finanziaria del patrimonio e procedere con la proposta del piano di investimenti.
Con il mandato definito, gli obiettivi ben chiari e il profilo di rischio delineato, il gestore patrimoniale procede alla costruzione del portafoglio di investimenti.
Questo può includere una varietà di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e prodotti alternativi.
L’obiettivo è creare un portafoglio diversificato che possa raggiungere gli obiettivi del cliente, mantenendo il rischio entro i limiti accettabili.
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