Che cosa sono le successioni testamentarie?

Le successioni testamentarie sono regolate attraverso un testamento, che è l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testatore è colui che redige un testamento, e questo atto è essenzialmente di natura patrimoniale, ma può contenere anche disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale. Le successioni testamentarie si differenziano dalle successioni legittime, che sono regolate direttamente dalla legge in mancanza di un testamento. Il codice civile italiano prevede regole di successione necessaria, che impongono di riservare una quota del patrimonio del defunto a favore di determinati stretti congiunti, come ad esempio la quota di legittima. Il testamento può essere redatto in tre forme principali: olografo, pubblico e segreto. Il testamento olografo richiede solo che il testo sia scritto a mano dal testatore, che contenga la data e la firma del testatore. Il testamento pubblico è redatto da un notaio e offre l’assistenza di un esperto e la conservazione del testamento con la massima diligenza. Il testamento segreto è un foglio scritto dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio, offrendo sia la riservatezza che la sicurezza della conservazione. In ogni caso, il testamento non è irreversibile e può essere revocato dal testatore in qualsiasi momento, sia in forma esplicita che tacita.

La successione testamentaria rappresenta un passaggio fondamentale per il trasferimento delle posizioni giuridiche da un defunto ai suoi eredi, che subentrano nelle varie dinamiche patrimoniali. La modalità principale con cui ci si prepara a questa transizione è attraverso il testamento, che configura il destino delle suo patrimonio al momento della sua dipartita. Attraverso il testamento si designano i beneficiari e si stabiliscono le quote di eredità, integrando anche disposizioni di natura morale o patrimoniale. Le disposizioni patrimoniali nel testamento possono variare, inclusi gli istituti degli eredi, che trasferiscono parte o tutto il patrimonio del testatore a uno o più beneficiari e i legati, che assegnano beni specifici o diritti a soggetti designati. Il testatore dispone dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono una quota minima, la cosiddetta quota legittima, a favore di determinati soggetti. La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie cambia in base a come gli stessi concorrono tra loro. Secondo l’articolo 536 del codice civile le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli, gli ascendenti legittimi, il coniuge, che vengono definiti come legittimari. La quota disponibile è la porzione dell’eredità su cui il testatore ha totale libertà di disposizione. Il testamento pubblico, olografo e segreto sono le forme principali in cui si articola la successione testamentaria. Il testamento pubblico è formalizzato attraverso un atto notarile, mentre il testamento olografo è redatto direttamente dal testatore e conservato da lui stesso, a meno che non decida di consegnarlo ad un’altra persona. La validità del testamento olografo richiede 3 elementi essenziali: essere scritto interamente dal testatore, datato e firmato dallo stesso. La quota disponibile è la parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima, che può essere liberamente disposta dal testatore. Il testatore può decidere di individuare come beneficiario anche un estraneo alla propria famiglia oppure scegliere di privilegiare un erede legittimo, destinando a quest’ultimo non solo la quota riservata dalla legge, ma anche la quota disponibile.

La successione testamentaria rappresenta uno degli aspetti più complessi e personali del diritto ereditario. Il testamento è la manifestazione di volontà con cui il testatore dispone del proprio patrimonio a favore degli eredi in esso designati nel caso di sua morte. Di norma è un atto scritto contenente le disposizioni patrimoniali, ma può disporre anche a carico degli eredi oneri morali o diverse dichiarazioni di volontà di carattere non patrimoniale. Con la pubblicazione del testamento olografo o segreto e/o con il testamento pubblico si attiva la successione e gli eredi possono procedere con la denuncia di successione.

È la successione ereditaria regolata secondo la volontà del defunto, di cui è particolarmente tutelata l'autonomia privata, che si estrinseca nella possibilità di devolvere il proprio patrimonio secondo le proprie libere intenzioni mediante un atto di ultima volontà, il testamento. Il testatore ha diritto di scegliere chi sono i chiamati alla successione e cosa dovranno ricevere. La legge, però, disciplina tutti gli altri aspetti della successione, come la forma e i termini per l'accettazione e i poteri del chiamato. La soluzione al presente quesito richiede una breve disamina del fenomeno della successione testamentaria e delle disposizioni poste a tutela di alcune categorie di soggetti.