Cosa fa una società di gestione del patrimonio?
Ninfa Ferraro
2025-10-08 03:45:58
Numero di risposte
: 15
Il compito principale dei gestori patrimoniali è la gestione individuale di singoli portafogli.
Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari.
Per legge, per gestore patrimoniale s’intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza.
Michelle Mazza
2025-09-26 09:32:35
Numero di risposte
: 17
Il nostro approccio è basato sull’empatia, sulla fiducia e sulla comprensione delle esigenze uniche di investimento.
Ecco come funziona la gestione patrimoniale: ti illustreremo il nostro servizio passo dopo passo.
Il processo di investimento prosegue con la sottoscrizione di un contratto di mandato di gestione patrimoniale, che viene stipulato tra il cliente e il consulente di riferimento.
In questa fase vengono definiti i termini del servizio, la somma da investire, le strategie di investimento e i limiti entro i quali il gestore può operare.
Una volta stipulato il mandato, il gestore collabora con il cliente per identificare i suoi obiettivi di investimento, anche attraverso un questionario.
Con il mandato definito, gli obiettivi ben chiari e il profilo di rischio delineato, il gestore patrimoniale procede alla costruzione del portafoglio di investimenti.
Valdo Ferri
2025-09-26 09:27:32
Numero di risposte
: 26
Con una gestione patrimoniale avete più tempo per le cose importanti della vita, gli esperti si occupano del vostro patrimonio.
L‘essenziale in breve Delegate la gestione del vostro capitale d‘investimento ai nostri specialisti e beneficiate di un‘assistenza completa.
Noi garantiamo che la strategia d‘investimento definita insieme sia rispettata e che il vostro portafoglio sia investito in modo bilanciato e diversificato.
I nostri esperti in investimenti monitorano e ottimizzano il vostro portafoglio in base alla strategia d‘investimento concordata con voi, in modo che il vostro patrimonio sia sempre investito in modo ottimale.
Mandato di gestione patrimoniale Gestione attiva del capitale d'investimento da parte di specialisti
Assistenza completa e monitoraggio continuo
Massima trasparenza
Tolomeo Mariani
2025-09-26 07:11:40
Numero di risposte
: 25
La Gestione patrimoniale indipendente è rappresentata da professionisti esperti e altamente specializzati che forniscono una consulenza finanziaria finalizzata alla tutela, protezione e crescita del proprio patrimonio finanziario.
I principali benefici della gestione patrimoniale indipendente svizzera includono la visione dell’intero quadro finanziario personale, familiare e aziendale.
La visione d’insieme è il punto di forza del gestore patrimoniale indipendente che non cura solamente gli interessi legati a specifici investimenti ma cerca di integrare gli obiettivi finanziari con i reali bisogni del cliente.
I gestori patrimoniali indipendenti possono aiutare gli investitori ad affrontare qualsiasi problematica dovesse manifestarsi nel corso della propria vita professionale e familiare, soprattutto quando si tratta di grandi patrimoni.
Il gestore patrimoniale indipendente, spesso imprenditore, è in grado di valutare le scelte di investimento in modo autonomo e svincolato da politiche commerciali aziendali, in un contesto di architettura di investimento completamente aperta che permette la selezione di un'ampia gamma di strumenti di investimento diversificati.
Fernando Sorrentino
2025-09-26 06:21:48
Numero di risposte
: 18
Chi non vuole gestire personalmente i propri investimenti delega questo compito impegnativo a un gestore patrimoniale, il quale analizza i mercati e i titoli, prende decisioni di investimento, monitora la performance del portafoglio e apporta le modifiche necessarie.
Il gestore patrimoniale determina innanzitutto la strategia di investimento individuale e poi la attua con singoli titoli o fondi.
Con i fondi, ottiene una congrua ripartizione del rischio, mentre con i singoli titoli ciò è possibile solo con un patrimonio più ampio.
Un gestore patrimoniale indipendente seleziona poi l'indice, la regione o il settore desiderato per ogni classe di investimento ed inserisce nel portafoglio i titoli oggettivamente più interessanti.
Monitora la performance del portafoglio e prende decisioni di investimento sulla base di analisi complete dei dati o secondo regole definite.
Un buon gestore patrimoniale opera con un approccio olistico e offre servizi integrativi.
La consulenza fiscale consente di ottenere un rendimento netto soddisfacente (al netto delle imposte) nel lungo termine.
Un gestore patrimoniale deve anche essere in grado di risolvere i problemi di diritto successorio.
Idealmente viene nominato come esecutore testamentario e può continuare a gestire il conto deposito a nome della comunione ereditaria dopo la morte del titolare ed effettuare la divisione del patrimonio successorio.
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